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中国经济网北京11月28日讯：元力股份（300174.SZ）昨晚发布了关于股票发行、支付现金购买资产、支持融资及关联交易等情况的报告草案。本次交易总体方案为发行股份、购买资产及支付现金资金支持。公司拟通过发行股票及支付现金的方式收购其合作伙伴持有的东盛100%股权。交易完成后，公司将拥有同盛100%的股权。公司拟向现任控制人陆远建先生发行股票，募集配套资金。拟募集支持资金总额为1亿安杜安，不超过本次交易标的资产交易价格的100%，发行股份数量不超过本次交易标的资产交易价格的30%。发行配套资金前上市公司的股本总额。根据中风评估出具的《资产估值报告》，估值基准日为2025年6月30日，标的公司100%股权估值值为49,391.37万元。根据华兴会出具的《审计报告》，标的公司截至2025年6月30日的账面净资产为22348.4万元，预计增值27042.97万元，增值率为121.01%。本次发行股份及支付现金购买资产拟发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元，在深圳瓦尔证券交易所上市。本次发行股份并支付现金收购资产是一​​种针对特定目标的发行方式。发行人为同盛股份11名股东，分别为陆元芳、李伟、陈家茂、严斌、郑志东、三明市沙县区同盛投资合伙企业（有限公司）、陈永秀、于惠华、陈欣欣、沈金坤、梁继轩。原业务伙伴将认购上市公司发行的股份，以换取其持有的部分目标公司股份。本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格确定为每股12.58元，相当于截止定价基准日60个交易时间不低于当日上市公司股票交易均价的80%。根据中府评估有限公司出具的《资产评估报告》（调府评估（2025）第40076号），基础资产分别采用资产基础法和收益法进行估值，以2025年6月30日为评估基准日。最后选取按照收益法进行评估的结果作为评估结论。所有人的估值东升股东股本为49,391.37万元。参考收益法评估结果，综合考虑2025年上半年利润分配金额2,312.5万元，经交易双方协商，最终确定标的资产交易价格为47,070万元。按照本次发行股份收购资产的发行价格12.58元/股计算，上市公司因本次发行股份收购资产而发行的股份总数为29,933,224股。公司拟发行股票为公司现任经理陆远建先生筹集扶持资金，但本次发行对象为符合中国证监会规定的自然人法人。本次发行股票募集配套资金总额为1亿元，不超过发行股份的100%本次交易标的资产的交易价格，发行数量不超过配套资金发行前上市公司总股本的30%。本次募集的支持资金在扣除经纪费用及相关税费后将用于支付本次交易的现金对价。元力股份表示，本次发行股份及购买资产支付现金的交易对方包括同盛股份现任经理卢元芳先生。卢远方先生与公司现任经理卢远建先生为兄妹关系。同时，扶持资金的发放对象为公司现任经理卢元肯先生。根据《上市规则》的规定，本次交易属于关联交易。元力股份近五年两次募集资金，募资总额17.83亿元名词元力股份于2020年6月非公开发行普通股65,103,168元，发行价格为13.57元/股。募集资金总额为883,449,989.76元。扣除相关发行费用23,596,699.11元后，实际募集资金净额折合人民币859,853,290.65元。元力股份于2021年9月共发行900万股面值100元、发行对象不明确的可转债，募集资金总额9亿元。扣除发行费用14,721,698.11元（不含税）后，实际融资净额为885,278,301.89元。
（编辑：加成健）

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